年报 | 2022年中国电子纸平板市场总结与展望

根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国电子纸平板零售市场月度追踪（China ePaper Pad Retail Market Monthly Tracker）》，2022年，中国电子纸平板市场销量为102万台，占到全球市场的9.3%。其中，线上渠道销量为67.9万台，占到整体市场的67%。

2022年中国电子纸平板市场销售渠道结构

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

从销售金额来看，2022年线上市场的销售金额为14.2亿元，平均单价达到2091元。根据洛图科技（RUNTO）线上零售数据，Q2和Q3的市场热度比较高，销售规模也相对较大，分别占到全年的29.6%和26.8%。

2022年中国电子纸平板线上市场分季度销额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：亿元

整体来看，2022年是中国电子纸平板市场的爆发元年，但是从中国在全球的市占比来看，市场尚处于培养阶段。品牌厂商还需要在培养用户使用习惯、产品硬件实力、软件适配方面做出努力，从而将市场逐步打开。

产品结构：阅读器快速下滑；智能办公本正成为主流

随着Kindle宣布退出中国之后，电子纸阅读器市场销量出现了明显下滑。同时，2022年发布的共48款新品中，有31款是智能办公本。因此，市场发生了此消彼长的格局变化，往年的电子纸平板以阅读场景为主导，2022年在多种要素的促成下，成为阅读器和智能办公本两大产品主导的市场。

在销售数量方面，根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年全年电子纸平板市场中阅读器线上销量为41.9万台，占比61.7%；智能办公本线上销量为25万台，占比36.8%；智能学习本线上销量为1万台，占比1.5%。

2022年中国电子纸平板线上市场细分产品销量结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：万台

上下半年来看，阅读器的占比在下半年比上半年下降了10个百分点；智能办公本上涨了8.8个百分点，智能学习本上涨了1.3个百分点。

品牌结构：上半年Kindle独大，下半年国产品牌主导

Kindle在中国市场的全年线上销量达到了16.2万台。其次是掌阅、文石、科大讯飞均在10万台左右的规模。华为位列第五名，线上销售5.3万台，线下门店仍是其重要的渠道。

2022年中国电子纸平板线上市场TOP10品牌销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：万台

上半年Kindle一枝独大，线上销量为10.5万台，其次是掌阅、文石在6万台左右，其余品牌均在3万台量级的线上销量。

下半年，线上市场发生剧烈变化，Kindle快速衰退，销量仅为上半年的一半。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，科大讯飞成为下半年线上销量最高的电子纸平板品牌，销售超过6.3万台。掌阅、文石和Kindle处在了同一档位，约为5万台。多看、华为、墨案、汉王的市场表现均尚可，其中，汉王在下半年实现对上半年的翻倍增长。

整体来看，下半年电子纸平板线上市场的主角成为了国产品牌。无论从销量还是新品发布数量（可参考文章《2022年电子纸平板新品发布全图谱》）来看，都实现快速增长。正如之前所判断，中国电子纸平板市场的爆发元年已经到来，更多的同行、跨界、异业品牌正在跑步进场。

截至目前，洛图科技（RUNTO）将电子纸平板品牌可以大概分为四个阵营：

传统专业阅读器品牌，包括Kindle、掌阅、墨案、Bigme、大上、文石、汉王等；

消费电子品牌，包括华为、小米、海信、联想、夏普等；

应用软件品牌，包括科大讯飞、印象笔记等；

垂直场景品牌，如办公场景的MAXHUB、游戏场景的雷神、奢侈场景的VERTU。

功能结构：向彩色化、智能化、协同化发展

从产品屏幕来看，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，在中国线上市场，黑白墨水屏的销量占比为97%，全彩产品占比仅为3%。2022年12月13日，头部屏幕供应商元太科技公开宣布了全彩电子纸技术E Ink Gallery 3已进入量产，包括科大讯飞、Bigme、文石、掌阅、Pocket Book以及AOC的多家电子纸平板品牌厂商，都将于今年陆续推出全彩新品。2023年，彩色化将会是电子纸平板产品发展的主旋律。

从指纹识别功能来看，2022年中国电子纸平板线上销量中，22%的产品支持指纹识别，而在上半年，这个功能的渗透率仅为17%。

从电池容量来看，2000mAh以下的电子纸平板销量占比最高，达到50%，主要原因在于阅读器的目前销量还占据主导地位，普遍配置电池容量较低的电池。但相对于上半年57%的占比，低容量电池的下滑是显著的。更多的智能办公本选择配置3000mAh以上的高容量电池。

2022年中国电子纸平板线上市场基础功能结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

从手写功能来看，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，41%的产品支持手写，而上半年支持手写的产品销量占比为38%，下半年的表现将全年拉升了3个百分点。在手写笔中，电磁笔的销量占比为77%，仅采用电容方式的手写笔占比为21%，还有2%的产品是电磁+电容的模式。

2022年中国电子纸平板线上市场手写类型结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

从交互功能来看，支持外接键盘、分屏、多设备协同的比例分别为11%、54%、49%。和上半年相比，支持外接键盘的销量占比小幅下降，支持分屏和多设备协同的渗透率分别上涨了6%、3%。

展望：2023年中国电子纸平板市场规模将增长超30%

2022年，中国电子纸平板市场的特点是：百花齐放，智能办公本渐成主流，国产品牌接过主导权。

值得关注的是，与Kindle和Kobo等国际品牌相比，国产品牌在小尺寸机型尚未出现能够完全与之媲美的产品，无论是显示效果、前光均匀度、系统响应速度、续航、外观、耐用度、以及影响力，仍有较大的提升空间。

接下来，随着中国电子纸平板市场变成国产品牌直接竞争的高地，新品发布逐步深入，在品控、续航、软件、屏幕及阅读体验等方面显著改善，预计2023年仍将是个销售大年。洛图科技（RUNTO）预测，2023年，中国电子纸平板市场将至少增长30%，销量规模达到135万台。在更远的3到5年，市场仍将保持活力，复合增长率在20%以上。