年报 | 2022年全球电子纸市场总结与展望

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根据洛图科技（RUNTO）《全球电子纸市场分析季度报告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，2022年，全球电子纸模组出货量为2.6亿片，同比增长23%。

整机产品方面，电子纸标签的全球出货量为2.4亿片，同比增长25%。电子纸平板全球出货1102万台，与2021年相比大致持平；其中，中国市场销量为102万台，占到全球市场的9.3%。

政策面吹热风，电子纸迎来黄金发展窗口

2022年初，中国工业和信息化工作会议披露了年度重点任务，电子纸位列要重点加强的前瞻性显示产业布局中，并且明确了要支持近眼显示器件、光学模组等关键环节攻关，提升终端产品的舒适性。

同时，自从碳达峰、碳中和被写入《政府工作报告》后，中国向世界庄严承诺的“3060双碳目标”成为全社会关注的热点话题，其也是“十四五”时期乃至今后中国高质量发展的关键发力点。电子纸产品被公认为是全球范围“双碳”大目标下的优秀解决方案之一，深度符合环境友善和环境永续的设计理念。今年以来，全球各国各行各业都在积极顺应甚至希望引领碳中和大势，在中国越来越多的消费者开始理解并践行低碳生活。

电子纸模组：全年增长23%，趋向大尺寸

电子纸模组的主要构成包括电子墨水、膜片、TFT基板、驱动IC等，其主要原理是将电子墨水涂于塑料膜片上，贴合TFT基板，经由驱动IC控制而成像。模组是电子纸产业链中游的核心构成，最终组成整机应用在零售、办公、教育、交通、医疗等诸多领域。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022年全球电子纸模组出货量为2.6亿片，同比增长23%。全年出货节奏呈现出前低后高的态势，上半年由于膜片、芯片等原材料供应出现短缺，出货受到一定程度的影响，下半年恢复正常，出货量环比上半年增长了16.7%。

2021-2022年全球电子纸模组市场出货量

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：亿片

模组尺寸方面，2022年，2-3寸模组出货量占比达到了54.8%，是占比最高的尺寸段，这也是电子纸标签的主力尺寸端。

整体来看，模组的平均尺寸正在上移，2-3寸占比由一季度的67.7%下降至四季度的56%；4-6寸的占比由一季度的1.5%提升至四季度的10.7%。这一方面是大尺寸价格标签的渗透率在变化，另一方面也是由于智能桌牌、智能拉手和胸牌产品的需求拉动。

2022年全球电子纸模组市场尺寸段结构

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

模组厂商格局呈现高集中寡占型特点。目前，电子纸模组的核心厂商主要分布于中国，头部企业包括东方科脉、合力泰、京东方、清越科技、川奇光电、亚世光电等。根据洛图科技（RUNTO）的数据显示，2022年，电子纸模组市场前六名的合计份额（CR6）占全球超过90%的市场，处于高集中度寡占型的竞争格局。可以判断，在未来，华星光电、惠科、天马等传统面板企业进入之后，将会对市场形成扰动效应。

B端电子标签：增长25%；零售领域占比83%以上

2022年，电子纸标签仍为电子纸领域最核心、最重要的应用。根据洛图科技（RUNTO）的数据显示，2022年全球电子纸标签出货量为2.4亿片，同比增长25%。

2021-2022年全球电子纸标签市场出货量

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：亿台

电子纸标签的市场目前主要在海外。除了产品诞生于欧洲之外，当地人工成本的持续上升也是重要因素。截至2022年，法国市场的渗透率最高，达到60%。整体海外市场占到全球出货量的约97%。而中国市场的出货量仅为649万片，全球占比不到3%。

2022年主要国家电子纸标签渗透率

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

中国大陆当前电子纸标签的应用和推广还处于初级阶段，渗透率不足10%，接下来中国市场的机会主要在新零售。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022年，全球电子纸标签在零售领域的出货量占比超过了83%。随着新零售的发展，“线上流量平台+线下零售业资产+互联网”的全渠道模式将成为中国企业标配。电子纸价格标签可便捷打通线上线下，通过无线网络与线下场景数据库相连，实时、准确地显示、调整商品价格信息，将成为中国新零售企业必备的智能硬件工具之一。同时，作为门店数字化建设的重要环节，电子纸标签将会成为智慧零售大趋势下的新百亿级市场。

除了在新零售实体店、生鲜超市、超市大卖场、传统连锁超市、精品专卖店、便利店、珠宝店、美妆店、家居生活店、3C电子店的应用之外，电子纸标签在会议室、仓库、药房、工厂等业态也均有渗透。未来，从销量上看，电子纸的主力应用在一段时间内仍将集中在电子纸标签。

C端电子纸平板：办公本正成主流，中国品牌接过主导权

2022年，电子纸平板全球出货1102万台，与2021年相比大致持平；其中，中国市场销量为102万台，占到全球市场的9.3%。

尽管中国市场的占比并不算高，但是中国市场在2022年成为了全球电子纸平板的焦点，根据《2022年电子纸平板新品发布全图谱》一文统计，全年共有约20个品牌发布了45+款新品。市场现象表明：2022年，中国电子纸平板市场进入了爆发元年，而且中国品牌正在接过市场主导权。

电子纸平板作为新型的智能平板产品，在中国的销售渠道主要以线上为主，线上渠道是目前各大品牌商最主要的阵地。根据洛图科技（RUNTO）数据，2022年，中国线上渠道销量为67.9万台，占到整体市场的67%。

洛图科技（RUNTO）将电子纸平板划分为三大品类：阅读器、智能办公本、智能学习本。其中，阅读器全年线上销量为41.9万台，占比61.7%；智能办公本线上销量为25万台，占比36.8%；智能学习本线上销量约为1万台，占比1.5%。

上下半年来看，阅读器的占比在下半年比上半年下降了10个百分点；智能办公本上涨了8.8个百分点，智能学习本上涨了1.2个百分点。

2022年中国电子纸平板线上市场按销量产品结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

关于平板产品，更详细的产品结构、品牌格局、功能结构等数据信息，可以参考洛图科技（RUNTO）之前发布的《2022年中国电子纸平板市场总结与展望》。

展望：2023年全球电子纸产业规模将达360亿美元

从供给方面，制约电子纸生产的各个环节正在逐步打通，模组厂产能均有数倍扩充的空间。从需求方面来看，在新零售、视觉健康、碳中和的大趋势下，多个场景的电子纸产品将实现爆发式增长。

洛图科技（RUNTO）乐观预测，2023年，全球电子纸产业整体市场规模将达到360亿美元，同比增长140%；到2025年规模将达723亿美元，年复合增长率高达68.9%。

2022-2025年全球电子纸产业规模预测

数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：亿美元